Интродукция
Бесконечные трансформации бесчисленных вселенных. Но и им, как всему на свете, приходит конец...
Сюда идет кот!
«Сюда идет кот!», - кричит мышь с воздушного шара, и эта весть облетает всю страну. Скоро мыши и кот встретятся лицом к лицу. Что случится потом?
Охотник
О глупом охотнике и его командирше-жене, которые потерпели на охоте полную неудачу.
Пумс
Юмористическая миниатюра о причудах фортуны.
5/4
Сюрреалистический этюд на музыку Пола Дезмонда и Дэвида Брубека.
Авиаторы
Комические перипетии парашютного прыжка.
Ловцы жемчуга
Как Рубик и Кубик жемчуг добывали.
Как Иван-молодец царску дочку спасал
По мотивам русских сказок о Змее Горыныче.
Пропала совесть
Пьяница находит тряпицу, которая заставляет людей пожалеть о своих проступках. По сказке Салтыкова-Щедрина
Волшебные колокольчики
Друзья помогают жителям вернуть похищенные улыбки.