Судно по ловле и переработке рыбы уже возвращалось домой, но было направлено к новому месту улова, что продлило рейс на два месяца.Среди команды растет напряжение, недовольство, возникают конфликты.
Зыгмунт все чаще думает о Иоанне и ее таинственном письме,в котором она обещала, что после возвращения его ждёт сюрприз.
Оказывается, это новая квартира и работа на суше для Зыгмунта.
Но он не в силах отказаться от моря...
70 годы XIX века.
Казё, сын управляющего поместья, начинает посещать школу.
Там он знакомится с горбатым Юзей, которого защищает от насмешек ровесников.
Благодарный приятель вводит его в магический мир книг.
Вскоре Юзё умирает, оставляя другу коллекцию своих книг.
Во время каникул Казё влюбляется в дочь графини Лёню...