После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо вступает в ряды Сопротивления.
Там он берется провернуть опасную операцию — спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.
Германия XVII-го столетия.
30-летняя война и чума сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиротой.
В поисках крова и еды, он таинственным образом попадает на мельницу, где становится учеником ее хозяина.
Вскоре Крабат узнает, что мельница - школа черной магии и плата за уроки Мастера высока...