Амир Арслан, потомок римского царя, убитого заговорщиками, воспитывается при шахском дворе.
Однажды во время представления в дворцовом театре на него обратила свой благосклонный взор шахская дочь Азиза.
Но девушку похищает злой волшебник.
Шах обещает отдать Азизу в жены Арслану, если тот сможет ее вернуть.
Но прежде, чем это свершится, отважному Амиру предстоит совершить немало подвигов.