Масуо Амада

Друг Люпена III, легендарный самурай Гоэмон, становится телохранителем босса якудзы.
Но защитить клиента от нападения убийцы Гоэмон не сумел.
Теперь для него дело чести найти убийцу, который окажется весьма опасным противником.
К тому же у врага свои счёты с Люпеном.

Через предательство и кровь к власти пришел новый король.
Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин.
Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным Мечником.
Размеры его меча могут сравниться только с его ненавистью к королю и его демонам.

На вечеринку по случаю дня рождения известного политика, где также присутствуют инспектор Дзэнигата и Люпен III, врываются вооруженные убийцы в масках и начинают стрельбу.
Дзэнигата пытается догнать и арестовать Люпена III, и это ему почти удаётся, но внезапно из окна появляется рука с пистолетом, и инспектор получает пулю в грудь.
Узнав в оружии свой пистолет Walther P38, Люпен III начинает расследование, нити которого приведут его на остров наёмных убийц.