Старик отпускает обратно в море пойманную говорящую рыбу, которая затем является им со старухой в облике юноши, спасающего их с помощью небылиц от волшебника по имени Ээх.
Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны в городе Ленинакан.
Герои картины — члены самодеятельной театральной труппы, разделившие со всей страной горести и утраты военного времени.