Арсений Куликов

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников.
Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории.
Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

В один из дней над городом появляется чудовище невероятных размеров, явно не земного происхождения.
Служба безопасности оцепляет район, а население с недоумением следит за происходящим.
Не удивляет происходящее только Юки и её одноклассника Тэцу, у которого есть своё странное существо Сэнко, умеющее трансформироваться в самые разные вещи.
Вскоре они встречают Сю, контролирующего того самого монстра, угрожающего городу, с которым им придётся схлестнуться в жестокой битве.

Музыкальный проект и канал на YouTube.
Авторы сочиняют песенки для малышей и придумывают к ним мультфильмы.