Картина рассказывает историю жизни Геннадия Шпаликова, который в один миг получил известность и признание, когда фильм по его сценарию «Я шагаю по Москве» вышел на экраны страны в 1963 году.
Но триумф этого фильма оказался в жизни Шпаликова первым и единственным.
В 1949 году в Лубянской тюрьме на нарах умирала от голода и побоев звезда советского кино, первая красавица Москвы Татьяна Окуневская.
Она часто говорила, что ее судьба — гигантские качели, на которых очень опасно летать, но ей это нравится.
Надеясь на яркую и безбедную жизнь, девушка связывает свою судьбу с криминальным авторитетом.
Но есть и другая жизнь — свободная и с музыкой, жизнь мальчика Бананана.
И две эти жизни трагически сталкиваются.