Высокая горка
По мотивам рассказа В.Бианки.
Желтый аист
Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям...
Дедушка и внучек
Медвежонка, бывшего в зимней спячке,друзья по лесу привели в «Лесную спортивную школу», в которой он научился фигурному катанию.
Сказка старого дуба
Фильм-сказка о мальчике Макарке, который не понимал и не любил прелести и богатства окружающего его зеленого мира. Обиженные птицы и деревья покинули мальчика.
Серая шейка
По мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Новогодняя ночь
Предновогодние приключения Деда Мороза, нашедшего елку для детей.
Чемпион
О хвастуне волке, которого победили в соревнованиях трудолюбивые маленькие лыжники.
Квартет
Герои мультфильма - мартышка, осел, козел и медведь - решили стать музыкантами.
У страха глаза велики
Как Лиса обманула зверей и забрала подарки, предназначенные Котофею Ивановичу, выданного Лисой за нового правителя леса.
Павлиний хвост
Медведь приходит к доктору Айболиту и просит приклеить ему хвост. Из предложенных ему хвостов он выбирает павлиний.