Середина 50-х годов XX-го века, бедный пригород Гаваны.
Здесь вместе со своей крестной живет Мария Антония, добывая себе на пропитание любым возможным для бедной, но красивой мулатки занятием.
Между тем, сама девушка влюблена в начинающего боксера Хулиана, чья карьера балансирует на грани из-за постоянных поражений.
Однако помощь известного импрессарио, разглядевшего в неудачливом боксере талант, помогает Хулиану встать на ноги.
Его карьера стремительно начинает идти в гору.
Вместе с ней у парня...
Действие фильма разворачивается в Гаване в период 30-50-х годов прошлого века.
Честолюбивый юноша Хавьер, не брезгуя никакими средствами, стремится достичь успеха в жизни.
Пользуясь своим мужским обаянием, искусством соблазнять женщин, он начинает делать блестящую политическую карьеру.
Ради осуществления своей мечты Хавьер идет на нравственные компромиссы, жертвует друзьями, семьей и, наконец, предает своего брата-революционера.