Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса.
Сам же Кэнен намерен пойти по семейным стопам.
Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.
Роб — хозяйка бруклинского магазина пластинок.
Фанатка музыки и поп-культуры, с их помощью она разбирается с прошлыми отношениями и пытается пережить расставание с любимым человеком.
Тинейджер Рэй твёрдо решила менять пол.
Её мать Мэгги пока не может принять ситуацию и сходит с ума от мысли, что теперь ей придётся воспитывать сына, а не дочь.
Бабушка Долли, музыкальный менеджер и лесбиянка, тоже шокирована известием.