Много лет назад покинувшей родные края Райли Кентербери внезапно звонит её дядя с просьбой вернуться домой, так как её отец бесследно пропал.
Пересилив обиду на отца, который однажды отослал её в школу-интернат, Райли возвращается на семейную ферму.
Там происходят странные вещи под гипнотизирующее жужжание странной вертушки, найденной на месте сгоревшего цирка...
Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме.
Однажды он узнает, что его старший брат умер, а в завещании Ли назначен опекуном 16-летнего племянника.
Марк Фишер был похищен инопланетянами почти два года назад.
Его друг Сэт был последним, кто его видел живым, и стал свидетелем того как Марк исчез в вспышке синего света.
Теперь Марк Фишер вернулся и совершает ужасные преступления, жесточайшим образом убивает людей, и не сложно догадаться, что внутри него скрыто какое-то Зло.