У слепого от рождения Ларри немного радостей в жизни.
Одна из них — занятия джиу-джитсу в местном спортзале.
Тренер Даррен берет слепца под свое крыло — знакомит его со своей подругой, стриптизершей Кэнди, учит водить машину.
Однажды Ларри приходит в спортзал и обнаруживает, что Даррена там нет.
Вскоре он узнает, что Даррена вообще больше нет.