1858 год.
Еврейский мальчик после тайного крещения был насильно забран из своей семьи, чтобы воспитываться как христианин.
Обезумевшие родители делают все, чтобы вернуть сына.
Турин, 1969 год.
Беззаботное детство девятилетнего Массимо разрушает загадочная смерть его матери.
Много лет спустя Массимо становится известным журналистом.
После работы над военными репортажами из Сараево он начинает страдать от приступов паники.
Готовясь к продаже квартиры своих родителей, измученный Массимо вынужден вновь пережить свое тяжелое прошлое.
Поможет ли сострадание психотерапевта Элизы открыться и побороть детские страхи?
Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху.
Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце чудовища.
Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру.
Конец 80-х.
В Рим прибывает организованная силами прихода польская экскурсия из Радома.
На месте оказывается, что большинство участников хочет остаться в Италии на постоянный срок или уехать оттуда за океан — в США или Канаду.
Вопреки наивным ожиданиям приезжих, итальянская земля обетованная не оправдывает их надежды, принося им только отчаяние и трагедию.