Крепыш
Зимой в неравной схватке с Волком погибает мать щенка Крепыша. Осиротевшего, полузамерзшего крепыша приютила Зайчиха. Всю зиму проводит щенок в семье зайцев, храбро защищая своих новых друзей от лесны...
Кукушка и скворец
По басне С. Михалкова.
Серая шейка
По мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Павлиний хвост
Медведь приходит к доктору Айболиту и просит приклеить ему хвост. Из предложенных ему хвостов он выбирает павлиний.
Кино-цирк
В трех эпизодах фильма развивается мысль о неизбежной гибели Гитлера.
Бармалей
О злом разбойнике Бармалее и храбрых ребятах Танечке и Ванечке. Они отправляются в Африку положить конец злодеяниям Бармалея. С помощью доктора Айболита им удается победить его.
Лимпопо
Мультипликационный фильм по одноименной сказке Корнея Чуковского о самоотверженном докторе Айболите, который, преодолевая все препятствия, поехал в Африку лечить больных зверей.
Победный маршрут
Агитплакат о паровозе, ведомым Сталиным, который не могут остановить враги.
Колобок
История Колобка, сбежавшего от испёкших его бабушки и дедушки в лес, где встретил разных зверей.