История взросления запуганного толстячка-подростка Бобби, который за одно лето учится мужеству и самоуважению.
Тяжёлая подработка, семейный разлад, издевательство хулиганов и расставание с подругой подводят Бобби к первому взрослому решению – пора менять свою жизнь.
Лос-Анджелес, 1962 год.
Профессор английской литературы Джордж отводит себе один день для ответа на вопрос, есть ли у него будущее после внезапной смерти любовника Джима, с которым он прожил 16 лет.
В рассыпающемся на части мире Джордж ищет утешения у давней подруги Шарлотты, пытается зацепиться за красоту окружающей реальности, чтобы заново открыть смысл жизни.