1970
Дон Паоло – священник крохотного, затерянного в горах прихода, отчаянно борется с суевериями своей паствы, в середине XX-го века продолжающей верить в колдовство, сглаз и одержимость.
Сам кюре пытается следовать христианским заповедям и ничем не уронить звание священника.
Но пытаясь помочь девушке Анне, обвиненной односельчанами в колдовстве, дон Паоло обнаруживает, что его пастырские чувства превратились в физическое влечение.
В смятении он обращается к своему епископу, но не находит понимания....