Морожены песни
В архангельском крае народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры. Прибывший в Архангельск иностранец отправляет мороженые песни за границу и устраивает концерт.
Вечные льдины
Жители Архангельска, сдают в прокат приезжим вечные льдины, для катания по морю. Но некоторые получают бракованные льдины...
Архангельские новеллы
Фильм состоит из двух новелл — «Перепилиха» и «Апельсин».
Жил у бабушки Козел
По мотивам русской народной сказки в обработке К.Чуковского.
Тигренок на подсолнухе
Таежная сказка про тигренка, который согрел зерно подсолнуха.
Волшебное кольцо
У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея.
Но неожиданно оказалось, что эта змея - дочь короля, поэтому ...
Но неожиданно оказалось, что эта змея - дочь короля, поэтому ...
Дождь
История о том как архангельские тканекрасильщики с заморским фабрикантом конкурировали...
Чуридило
Девочка превращает нарисованные каракули в многоликое существо.
Комаров
О приключениях любознательного малыша.