С наступлением холодной зимы стадо оленей отправляется на юг.
Его ведёт старый, испытанный вожак Тургун.
Опасности далёкого пути вместе со всеми испытывает маленький оленёнок Айхо.
Однажды Айхо и его мать Тапгене отстают от стада.
На них нападает волк...
В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных тёплых домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки.
На поиски друга отправляется девочка Герда.