Пол Графф растёт в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки.
Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете.
Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители.
1925 год.
Майор Фоссет, член Королевского географического общества, возглавляет экспедицию в джунгли Амазонии, где он надеется найти столицу инков, загадочный Город Z.
1921 год.
Эва с сестрой Магдой покидают родную Польшу и отправляются в Нью-Йорк.
По прибытии Магду, заболевшую туберкулезом, помещают в карантин.
Одинокой и растерянной Эве грозит депортация, поэтому она обращается за помощью к некоему Бруно.