С гениальным хирургом Рафалом Вильчуром происходит трагедия, изменившая всю его жизнь.
Уходят жена и дочь, в тот же день он оказывается на улице без денег и документов.
Ему приходится пережить несколько лет скитаний и горя.
И все-таки судьба поворачивается к нему лицом.
Найдя приют в семье мельника, он спасает его больного сына и становится членом семьи.
Молва о «знахаре» расходится по всей округе...
А вскоре он встречает и красивую девушку, похожую на жену...
Рождественская неделя 1923 года.
Поморский город потрясен серийными убийствами мальчиков.
Следствие ведет комиссар Герман, испытывая давление со всех сторон — начальства, прессы, общественности.
Кроме того, сын Германа, Виктор, стремясь вырваться из-под власти деспотичного отца, начинает самостоятельное расследование...
Восемнадцатилетняя Анка готовится к выпускным экзаменам в балетной школе, мечтает о роли Одетты в «Лебедином озере».
Но мало занимается, потому что чересчур поддается влиянию своего парня Марека и его друга Дамиана, которые легкомысленно относятся к артистической карьере девушки и думают только, как быстро заработать деньги.
На огромной скорости на автомобиле Марек сбивает велосипедиста, парни подозревают, что его убили.
Убегают с места происшествия.
Анка не получает роли Одетты.
Горько пережива...