В тихий мазурский городок приезжают друзья-художники Петр и Михал.
Вскоре к ним присоединяется девушка Петра — красавица Дорота.
Стиль и образ жизни, даже внешний вид троицы раздражают местных хулиганов, которыми верховодит Роман, парень с уголовным прошлым.
Петр — хороший каратист, но неохотно демонстрирует свое умение драться, исходя из принципов буддийской философии.
Однако назревает большой конфликт, и необходимо сделать выбор.
С гениальным хирургом Рафалом Вильчуром происходит трагедия, изменившая всю его жизнь.
Уходят жена и дочь, в тот же день он оказывается на улице без денег и документов.
Ему приходится пережить несколько лет скитаний и горя.
И все-таки судьба поворачивается к нему лицом.
Найдя приют в семье мельника, он спасает его больного сына и становится членом семьи.
Молва о «знахаре» расходится по всей округе...
А вскоре он встречает и красивую девушку, похожую на жену...