Баранкин, будь человеком!
По одноименной повести Валерия Медведева. Ленивый и непослушный ученик Баранкин превращается в крохотного человечка. Его ждет много опасностей и приключений в мире насекомых.
Светлячок: Журнал для маленьких детей №3
Мультфильм состоит из трёх сюжетов: «Письмо неумейке», «Котенок, Пес и Крокодил» и «Жадина».
Дикие лебеди
Полнометражный мультипликационный фильм «Дикие лебеди», снятый по мотивам известной сказки Г.Х.Андерсена.
Королева зубная щетка
По мотивам сказки С. Могилевской о маленькой грязнуле, которую подданные Королевы приучили к аккуратности.
Чудесный сад
По мотивам казахской сказки о бедняке Асане, который вместе с птицами посадил в пустыне тенистый сад.
Только не сейчас
Сказка о ленивом мальчике, которого волшебник Сейчас научил ценить время.
Большие неприятности
Фильм о семье, в которой папа - расхититель государственной собственности, дочь - охотница за выгодными кавалерами, а сын - оболтус и пьяница. Закадровый текст представляет собой рассказ маленькой дев...
Дорогая копейка
Фильм-плакат для взрослых о денежной реформе.
На чистую воду. Мультипликационный крокодил №4
Сатирический мультжурнал о бережливом отношении к природе.
Мультипликационный крокодил №5
Сатирический мультжурнал, состоящий из двух сюжетов: «Брюзга» и «Мечтатель солидных лет».