Странствующий игрок Такадзи Какидзава скрывается от преследующих его якудза.
Он находит убежище на женской половине купальни на горячих источниках.
Его раненого спасает молодая гейша Сима.
Вскоре Сима и Такадзи влюбляются друг в друга, но Сима помолвлена с Сюкити, главой семьи Мукайда во втором поколении.
Попав в злополучный любовный треугольник, ей придётся выбирать между настоящей любовью и честью.