Виталий Сидоренко

Действие фильма разворачивается в 1957 году.
В центре сюжета – происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

21 июня 1941 года, Брестская крепость.
Лейтенант Андрей Кижеватов, майор Петр Гаврилов и комиссар Ефим Фомин занимались повседневными делами.
Был еще мальчик-трубач Саша Акимов из полкового оркестра, который тайком покуривал и беззаветно любил девушку Веру.
Никто из военнослужащих не знал, что следующим утром они станут командирами трех последних очагов сопротивления, а мальчишка — единственной связью между ними в каменном котле первого в СССР объекта нападения гитлеровских войск, Брестской креп...

Первая история про то, как черт искусил солдата стать генералом, и тот страшно натерпелся, жизнь медом ему не показалась: жена сварливая, дети ужасные, никто ни во что его не ставит, — поделился подробностями сценария Дмитрий Федоров.
— Но он нашел выход, разжаловав сам себя в солдаты, и вышел из этого наваждения.
Вторая история про любовь и более сказочная.
Солдату приснилась девушка, собирающая в лесу грибы, и пошел он ее искать.
Сначала нашел русалку, которая его чуть не утопила, потом — Бабу...