Петр страстно любит свою жену Лизу и фанатично предан своей работе.
Он создает марионеток.
Главным его шедевром становится точная копия Лизы.
Он одержим своим творением, грань между вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной стирается в его воображении.
Ведь самая увлекательная игрушка – это чужая жизнь...
Действие фильма разворачивается в 1957 году.
В центре сюжета – происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.