В горах над Ускопле перед концом войны окружена партизанская бригада.
Немецкие войска ожидают подкрепление, которое может прорваться только железной дорогой.
Тем временем старый диверсант Майор с группой партизан пробивается через гору с намерением уничтожить немецкий конвой.