Лос-Анджелес, 1930-е.
Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов.
Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием — неизвестные убили младенца местного бизнесмена.
Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и религиозной секты.
Состоятельная немолодая женщина Анна делает паре молодоженов из Сан-Франциско, отчаянно нуждающихся в деньгах, крайне рискованное предложение.
За их согласием следует целая вереница событий, которая приводит к самым неожиданным результатам.
В центре событий оказываются не только главные герои, но и их близкие люди, друзья и коллеги.
Анна мастерски манипулирует людьми, и в итоге изначально положительные герои совершают некрасивые, а порой и подлые поступки.