9-летний Пауло, рано лишившийся отца, живет вместе с матерью в Лиссабоне.
Однажды мальчик находит фотографии с дедушкой, которого Пауло не знает.
Но мама Пауло не решается рассказать сыну что-либо о нем, пока мальчик не подрастет.
А Пауло было любопытно.
Очень любопытно.
И тогда мальчик пустился на поиски своего одинокого и эксцентричного деда...