Румыния, 1960-е годы.
Как-то промозглым дождливым днем в глухую деревушку в Трансильвании заехали двое парней с кинопередвижкой и желанием показать советские пропагандистские фильмы.
Местные обыватели восприняли их прибытие с боязнью, настороженностью и нескрываемой враждебностью…