Чосон, 1623 год.
После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос.
Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.
Сан-у уходит в армию, и трое его друзей решают свозить новобранца на выходные в Пхохан, чтобы отметить на пляже отъезд друга.
Там они случайно видят, как плачущая женщина пытается сбежать от избивающего её мужчины.
Парни вмешиваются в происходящее и...
спустя час женщина заявит в полицию о том, что они убили её мужа.