О людях и демонах
Три демона, олицетворяющие три природные стихии, всячески вредят людям. Однако это лишь служит стимулом к развитию и прогрессу.
Ветреный день
Две маленькие девочки размышляют о браке и детях, любви и смерти, разыгрывая представления на заднем дворе.
Урбаниссимо
История о взаимоотношениях урбанизированного города и фермера, снабжающего его ресурсами.
Херб Элперт и тихуанская игра на духовых
Анимационные фантазии на композиции «Spanish Flea» и «Tijuana Taxi» музыкальной группы «The Tijuana Brass».
Дыра
Фильм вдохновлён наблюдениями за рабочими, долго копавшими яму напротив здания студии режиссёра в Нью-Йорке.