Урбаниссимо
История о взаимоотношениях урбанизированного города и фермера, снабжающего его ресурсами.
Херб Элперт и тихуанская игра на духовых
Анимационные фантазии на композиции «Spanish Flea» и «Tijuana Taxi» музыкальной группы «The Tijuana Brass».
Дыра
Фильм вдохновлён наблюдениями за рабочими, долго копавшими яму напротив здания студии режиссёра в Нью-Йорке.
Лунная птица
Два брата поздно вечером отправляются на охоту за лунной птицей. Говорят, она обожает шоколадные конфеты и веселые детские песни...