Может ли имитатор обрести свой собственный голос?
68-летний Пепе всю сознательную жизнь подражал легенде филиппинского рока Джоэю Смиту.
Но старость берет свое, и теперь музыканту пора выйти из тени своего кумира и стать самим собой.
Ведь только так, освободившись от влияния, он сможет написать лучшую в своей карьере песню о любви.
Джерри — туристический гид, который знает Себу как свои пять пальцев.
Также он занимается сутенёрством и проституцией, чтобы прокормить семью.
Однажды он встречает молодую пару туристов Алекса и Луну, и становится участником любовного треугольника.