Зимняя сказка
Наступила студёная суровая зима, скоро наступит Новый год. Лесные зверушки собрались его встречать. В этом им помогают Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Озорная новогодняя сказка с музыкальными сценам...
Краденое солнце
По сказке Чуковского.
Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины
Фильм-плакат первых месяцев войны.
Журнал политсатиры №2
Фильм включает сюжеты : «Чего Гитлер хочет», «Бей фашистских пиратов», «Бей врага на фронте и в тылу» и «Крепкое рукопожатие».
Лгунишка
Об утенке-лгунишке, наказанном мамой за невыученные уроки.
Ивась
О приключениях белорусского парня Ивася в белопанской Польше и его освобождении Красной Армией.
Три мушкетера
Об утенке, читавшем Дюма и во сне ставшем мушкетером.
Котофей Котофеевич
Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.