Сеча при Керженце
Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.
Времена года
Поэтическое произведение на тему музыкальных пьес «Осень», «Тройка» из фортепьянного цикла П. И. Чайковского «Времена года».
Легенда о злом великане
О рыбаке, который выпустил на свободу жестокого и коварного джинна.
Поди туда — не знаю куда
Комедия по мотивам русских народных сказок.
Как один мужик двух генералов прокормил
Экранизация сказки Салтыкова-Щедрина о том, как два генерала и мужик чудом оказались на необитаемом острове, как мужик терпеливо ухаживал за ленивыми генералами, кормил их и одевал, сам довольствуясь ...
Левша
Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.
Летающий пролетарий
Владимир Маяковский просматривает свежие газеты. Заголовки кричат, что человечество наращивает военную силу. Гнев и боль охватывают поэта при мысли об ужасах возможной войны.
Приключения Буратино
История приключений деревянной куклы Буратино, вырезанной из полена шарманщиком Карло.
В некотором царстве…
Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая...