Кабаре «Эль Молино» в старом квартале Барселоны живет своей жизнью.
Ведущий комик заведения Пиппер никак не может разобраться со своими многочисленными любовницами, стареющая звезда Мерче планирует уйти на покой, стриптизерша Тина своим смелым номером привлекает внимание строгих цензоров, а танцовщица Криста изменяет своему любовнику, который задумывает отомстить за это, отправив девушку в тюрьму.
Барселона, 1899-й год.
Испания только что проиграла Кубинскую войну.
Под впечатлением от военных и политических неудач в Каталонии начинает формироваться движение за независимость, возглавляемое анархо-синдикалистом Алехандро Леррусом.
Под влияние его идей попадает вернувшийся с войны демобилизованный солдат Жозеп.
Но в его душе борются два чувства: чувство долга по отношению к своим товарищам по борьбе и любовь к дочери богатого бизнесмена Ремейе Палау.
Долгие десять лет Жозеп будет разрываться...