Hiroshi Ariyoshi

Такехиро Накаджима ставит эту романтическую драму о любовном треугольнике между двумя мужчинами и молодой женщиной.
Фильм концентрирует внимание на Саёко, занимающейся озвучиванием мультфильмов на телевидении.
Однажды она случайно застаёт молодого человека и его любовника средних лет целующимися.
Что-то в этом инциденте очаровывает её, и вскоре она начинает посещать гей-бары в надежде вновь встретить эту пару.
Молодой человек - дизайнер по имени Гоу, а пожилой мужчина женат и называет себя Терас...