Ким Сон-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации.
Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной.
Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию.
Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь.
Студентка Фрэнсис и её лучшая подруга Бобби заводят отношения с замужней парой, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис.
Юной Лире Белакве суждено освободить свой мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.