В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста.
Спустя 100 лет ему удается бежать.
В его отсутствие мир сильно изменился.
Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.
Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов.
Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе.
Согласно древнему пророчеству, девочке суждено разрушить власть могущественной колдуньи-правительницы, захватившей эти земли.
Уиллоу задействует все свои навыки, чтобы защитить малышку от злой волшебницы и ее приспешников.
Юной Лире Белакве суждено освободить свой мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.
Мона замужем за успешным политиком Гарри Харкором, и в их жизни царит идиллия, пока брата Моны не убивают.
Эта трагедия оказывает влияние на всю ее жизнь: вскоре становится понятно, что семейное счастье и благополучие ее семьи построено на несчастье других людей, на лжи и предательстве.