Веселая карусель № 8
Сюжеты: «Консервная банка», «Апельсин», «Почему у льва большая грива».
Василиса Микулишна
Как Василиса Микулишна умом да хитростью своего мужа Ставра Годиновича из темницы Киевского князя вытащила.
Илья Муромец
По мотивам русской былины о богатыре Илье Муромце и каликах перехожих.
И мама меня простит
Поссорившись с Мамой, Мальчик представляет, как он уходит в воображаемое путешествие, но вскоре возвращается, поняв, насколько плохо жить без Мамы.
День чудесный
Мультфильм по произведениям Александра Сергеевича Пушкина создан на основе рисунков с выставки «Пушкин глазами детей».
Веселая карусель № 7
Сюжеты — «Бегемотик», «Глупая лошадь».
Футбольные звёзды
Мультфильм на спортивную тему из цикла «Метеор и другие». На этот раз с футбольной тематикой.
Проделкин в школе
Три сюжета о школьнике Проделкине.
Как козлик землю держал
Как козлик защищал Землю от грома и молнии.
Путаница
По стихотворению Чуковского.