История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия.
Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии.
Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни.
Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.