Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами.
Такой же насыщенной была и его личная жизнь.
Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера.
Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.
Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов.
Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек.
Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия.
Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии.
Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни.
Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.