Таинственный посетитель приносит торговцу антикварными музыкальными инструментами волшебную виниловую пластинку, утверждая, что та читает мысли слушателя и воспроизводит забытые воспоминания.
Вскоре торговец становится одержим пластинкой — он слушает ее снова и снова.
Луиза, сорокалетняя певица, и её напарник Жюльен, гитарист и композитор, выступают вместе уже много лет.
Однажды отец Луизы, которого она не видела со времён молодости, подходит к ней после концерта.
Он серьёзно болен, и эта встреча заставит Луизу по-другому взглянуть на собственную жизнь.