9-летний мальчик Рэн остался без родителей, сбежал от опекунов и скитался по улицам Токио.
Там он встречает великого воина Медвежута — похожее на медведя чудище, явившееся из параллельного мира, чтобы найти себе ученика.
Им и становится Рэн.
В мире чудовищ мальчик получает имя Девята и под началом Медвежута начинает тренировки, чтобы стать мастером боевых искусств.
Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира.
Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.