Семилетний мальчик путешествует по Мексике со своей матерью, плотно зависимой от обезболивающих.
Она не в состоянии заботиться о нем и надеется убедить семью своего покойного отца забрать ребенка себе.
Эмоционально отчужденный мальчик бродит вокруг отеля, находя убежище в уголках своего воображения...