Квак Ын-джин

1930-е годы, Корея под властью Японии.
Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок.
Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством.
А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко.
Что она и сделала.
Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

У актёра Чан Сон-пхиля с карьерой совсем всё плохо — за 20 лет работы в театре его карьерный потолок упёрся в роль собаки в детской постановке «Нелло и Патраш».
Зато маленький сын хочет, чтобы папину игру увидело как можно больше людей, поэтому сам разыгрывает сценки перед зданием театра, чтобы заманить публику на представление.
Однажды Сон-пхиль встречает бывшего коллегу, а ныне — знаменитого и востребованного актёра кино, и решает по знакомству пробиться в большой кинематограф.