Берлин, 1925 год.
Медвежатник Орье освобождается из тюрьмы и возвращается к своей любовнице Нелли, которая работает в массажном кабинете «Венера Мило».
Нелли уговаривает его стать сутенером, но эта работа не для него.
От скуки он начинает роман с хозяйкой салона Ольгой, об этом узнает ревнивая Нелли.