Пожилой француз Фред, переехавший в Марокко из Парижа и тяжело переживающий крах своей супружеской жизни, встречает 19-летнюю местную девушку-сироту.
Фред выкупает ее у сутенера Юсуфа и предлагает ей работать в своем саду.
Между Фредом и Раджей складываются довольно напряженные отношения.
Тут и попытки манипуляции друг другом, и любовь, и ненависть, и разница культур...