Берлин 1932 года.
Мальчишки Пауль и Эрвин — соседи в одном из берлинских домов и лучшие друзья.
Заядлые футболисты всего двора они только и мечтают о новом кожаном мяче, однако из-за бедности своих семей не многое могут себе позволить.
Когда же отца Пауля — коммуниста, арестовывает нацистская полиция, а Эрвин решает вступить в набирающую силу организацию гитлерюгенда, в их отношениях все меняется.